证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号:2025-026
惠州亿纬锂能股份有限公司
创业板向不特定对象刊行可颐养公司债券
召募说明书教唆性公告
保荐东说念主（主承销商）：中信证券股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息显露的内容真正、准确、完好意思，莫得虚
假纪录、误导性陈诉或首要遗漏。
惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“刊行东说念主”、“亿纬锂能”）向不特
定对象刊行 500，000.00 万元可颐养公司债券（以下简称“本次刊行”或“亿纬转
债”）已得到中国证券监督解决委员会证监许可〔2024〕1910 号文欢跃注册。
本次刊行的可颐养公司债券简称为“亿纬转债”，债券代码为“123254”。
本次刊行的亿纬转债将向股权登记日收市后中国证券登记结算有限服务公司深
圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的刊行东说念主原鞭策优先配
售，原鞭策优先配售后余额部分（含原鞭策捣毁优先配售部分）通过深圳证券交
易所（以下简称“深交所”）交游系统向社会公众投资者刊行。
本次向不特定对象刊行的亿纬转债召募说明书全文及干系尊府可在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）查询。
一、本次刊行基本情况
（一）刊行证券的种类
本次刊行证券的种类为可颐养为公司 A 股股票的可颐养公司债券。该可转
换公司债券及异日颐养的公司 A 股股票将在深圳证券交游所上市。
（二）刊行畛域和刊行数目
本次拟刊行可转债召募资金总额为东说念主民币 500，000.00 万元，刊行数目为
（三）票面金额和刊行价钱
本次刊行的可颐养公司债券每张面值 100 元，按面值刊行。
（四）债券期限
本次刊行的可颐养公司债券的期限为自愿行之日起六年，即 2025 年 3 月 24
日至 2031 年 3 月 23 日（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第 1 个交游日；顺
延时期付息款项不另计息）。
（五）票面利率与到期赎回价
第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.60%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、
第六年 2.00%。
本次刊行的可颐养公司债券期满后五个交游日内，公司将按债券面值的
（六）还本付息的期限和形状
本次刊行的可颐养公司债券选择每年付息一次的付息形状，到期退回本金和
临了一年利息。
（1）年利息狡计
计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可颐养公司债券握有东说念主按握有的
可颐养公司债券票面总金额自可颐养公司债券刊行首日起每满一年可享受确当
期利息。年利息的狡计公式为：
I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次刊行的可颐养公司债券握有东说念主在计息年度（以下简称“往日”或
“每年”）付息债权登记日握有的可颐养公司债券票面总金额；
i：指可颐养公司债券往日票面利率。
（2）付息形状
①本次可颐养公司债券选择每年付息一次的付息形状，计息肇始日为可颐养
公司债券刊行首日。可颐养公司债券握有东说念主所得到利息收入的应答税项由可颐养
公司债券握有东说念主包袱。
②付息日：每年的付息日为本次可颐养公司债券刊行首日起每满一年确当
日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个交游日，顺延时期不另付息。
每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
转股年度相关利息和股利的包摄等事项，由公司董事会根据干系法律规定及
深圳证券交游所的章程笃定。
③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交游日，公
司将在每年付息日之后的五个交游日内支付往日利息。在付息债权登记日前（包
括付息债权登记日）肯求颐养成股票的可颐养公司债券，公司不再向其握有东说念主支
付本计息年度及以后计息年度的利息。
（七）信用评级及担保事项
本次可颐养公司债券经说合资信评估股份有限公司评级，亿纬锂能主体信用
级别为 AA+，本次可颐养公司债券信用级别为 AA+。
本次刊行的可颐养公司债券不提供担保。
（八）转股期限
本次刊行的可转债转股期自可转债刊行达成之日（2025 年 3 月 28 日）满六
个月后的第一个交游日（2025 年 9 月 28 日）起至可转债到期日（2031 年 3 月
款项不另计息）。可颐养公司债券握有东说念主对转股大致不转股有选择权，并于转股
的次日成为公司鞭策。
（九）运转转股价钱
本次刊行的可颐养公司债券的运转转股价钱为 51.39 元/股，不低于可转债募
集说明书公告日前二十个交游日公司股票交游均价（若在该二十个交游日内发生
过因除权、除息等引起股价诊治的情形，则对诊治前交游日的交游价钱按历程相
应除权、除息诊治后的价钱狡计）和前一个交游日公司股票交游均价。
召募说明书公告日前二十个交游日公司股票交游均价=召募说明书公告日前
二十个交游日公司股票交游总额/该二十个交游日公司股票交游总量；召募说明
书公告日前一交游日公司股票交游均价=召募说明书公告日前一交游日公司股票
交游总额/该日公司股票交游总量。
（十）转股价钱的诊治及狡计形状
在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括
因本次刊行的可颐养公司债券转股而加多的股本）、配股以及派送现款股利等情
况，将按下述公式对转股价钱进行诊治（保留少许点后两位，临了一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派发现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0 为诊治前转股价钱，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股率或配
股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为诊治后转股价
格。
当公司出现上述股份和/或鞭策权益变化时，将递次进行转股价钱诊治，并
在深圳证券交游所网站和稳当中国证监会章程的上市公司信息显露媒体上刊登
转股价钱诊治的公告，并于公告中载明转股价钱诊治日、诊治目的及暂停转股期
间（如需）。当转股价钱诊治日为本次刊行的可颐养公司债券握有东说念主转股肯求日
或之后，且在颐养股份登记日之前，则该握有东说念主的转股肯求按公司诊治后的转股
价钱施行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或鞭策权益发生变化从而可能影响本次刊行的可颐养公司债券握有东说念主的债
权柄益或转股生息权益时，公司将视具体情况按照公说念、平正、公允的原则以及
充分保护本次刊行的可颐养公司债券握有东说念主权益的原则诊治转股价钱。相关转股
价钱诊治内容及操作目的将依据其时国度相关法律规定及证券监管部门的干系
章程来制订。
（十一）转股价钱向下修正要求
在本次刊行的可转债存续时期，当公司股票在职意畅通三十个交游日中至少
有十五个交游日的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权建议转
股价钱向下修正有算计打算并提交公司鞭策大会审议表决。
上述有算计打算须经出席会议的鞭策所握表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，握有本次刊行的可转债的鞭策应当遁入。修正后的转股价钱
应不低于本次鞭策大会召开日前二十个交游日公司股票交游均价和前一交游日
公司股票交游均价之间的较高者。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱诊治的情形，则在转股价钱诊治日
前的交游日按诊治前的转股价钱和收盘价狡计，在转股价钱诊治日及之后的交游
日按诊治后的转股价钱和收盘价狡计。
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在稳当中国证监会章程条件的信息披
露媒体上刊登干系公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股时期（如需）等。
从股权登记日后的第一个交游日（即转股价钱修正日），动手归附转股肯求并执
行修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股肯求日或之后，且在颐养股份登
记日之前，该类转股肯求应按修正后的转股价钱施行。
（十二）转股股数的笃定形状
本次可颐养公司债券握有东说念主在转股期内肯求转股时，转股数目的狡计形状
为：Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。
其中：Q 为可颐养公司债券握有东说念主肯求 转股的数目；V 为可颐养公司债券
握有东说念主肯求转股的可颐养公司债券票面总金额；P 为肯求转股当日灵验的转股价
格。
本次可颐养公司债券握有东说念主肯求颐养成的股份须是整数股。转股时不及颐养
为一股的本次可颐养公司债券余额，公司将按照深圳证券交游所、证券登记机构
等部门的相关章程，在可颐养公司债券握有东说念主转股当日后的五个交游日内以现款
兑付该部分可颐养公司债券的票面余额过头所对应确当期应计利息，按照四舍五
入原则精准到 0.01 元。
（十三）赎回要求
本次刊行的可颐养公司债券期满后五个交游日内，公司将按债券面值的
在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的苟且一种出当前，公司有
权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回统统或部分未转股的可转债：
日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
当期应计利息的狡计公式为：IA=B×i×t/365
其中：IA 指当期应计利息；B 指本次刊行的可转债握有东说念主握有的将被赎回
的可转债票面总金额；i 指可转债往日票面利率；t 指计息天数，即从上一个付
息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱诊治的情形，则在诊治前的交游日
按诊治前的转股价钱和收盘价狡计，诊治后的交游日按诊治后的转股价钱和收盘
价狡计。
（十四）回售要求
在本次刊行的可转债临了两个计息年度，要是公司股票在职何畅通三十个交
易日的收盘价钱低于当期转股价的 70%时，可转债握有东说念主有权将其握有的可转债
统统或部分按面值加上圈套期应计利息的价钱回售给公司。
若在上述交游日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、增发新
股（不包括因本次刊行的可转债转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等
情况而诊治的情形，则在诊治前的交游日按诊治前的转股价钱和收盘价钱狡计，
在诊治后的交游日按诊治后的转股价钱和收盘价钱狡计。要是出现转股价钱向下
修正的情况，则上述“畅通三十个交游日”须从转股价钱诊治之后的第一个交游
日起再行狡计。
临了两个计息年度可转债握有东说念主在每年回售条件初次昌盛后可按上述商定
条件利用回售权一次，若在初次昌盛回售条件而可转债握有东说念主未在公司届时公告
的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不可再利用回售权，可转债握有
东说念主不可屡次利用部分回售权。
若公司本次刊行的可转债召募资金投资技俩标实施情况与公司在召募说明
书中的承诺情况比较出现首要变化，根据中国证监会的干系章程被视作改动召募
资金用途或被中国证监会认定为改动召募资金用途的，可转债握有东说念主享有一次回
售的权柄。可转债握有东说念主有权将其握有的可转债统统或部分按债券面值加上圈套期
应计利息价钱回售给公司。握有东说念主在附加回售条件昌盛后，不错在公司公告后的
附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内空虚施回售的，不应再利用
附加回售权。
上述当期应计利息的狡计公式为：IA=B×i×t/365
其中：IA 为当期应计利息；B 为本次刊行的可转债握有东说念主握有的将回售的
可转债票面总金额；i 为可转债往日票面利率；t 为计息天数，即从上一个付息
日起至本计息年度回售日止的本色日期天数（算头不算尾）。
（十五）转股后的股利分派
因本次刊行的可颐养公司债券转股而加多的本公司股票享有与原股票同等
的权益，在股利披发的股权登记日当日登记在册的通盘平凡股鞭策（含因可颐养
公司债券转股酿成的鞭策）均参与当期股利分派，享有同等权益。
（十六）刊行时期
本次刊行的原鞭策优先配售日和网上申购日为 2025 年 3 月 24 日（T 日）。
（十七）刊行对象
日，T-1 日）收市后登记在册的刊行东说念主通盘鞭策。
当然东说念主、法东说念主、证券投资基金、稳当法律章程的其他投资者等（国度法律、规定
辞让者以外），其中当然东说念主需根据《对于完善可颐养公司债券投资者得当性解决
干系事项的示知》（深证上〔2023〕511 号）等章程已盛开向不特定对象刊行的
可转债交游权限。
（十八）刊行形状
本次刊行的可转债向刊行东说念主在股权登记日（2025 年 3 月 21 日，T-1 日）收
市后中国结算深圳分公司登记在册的原鞭策优先配售，原鞭策优先配售后余额部
分（含原鞭策捣毁优先配售部分）通过深交所交游系统向社会公众投资者刊行。
原鞭策可优先配售的可转债数目为其在股权登记日（2025 年 3 月 21 日，T-1
日）收市后登记在册的握有刊行东说念主 A 股平凡股股份数按每股配售 2.4523 元可转
债的比例，并按 100 元/张的比例颐养为张数，每 1 张为一个申购单元，不及 1
张的部分按照精准算法原则处理，即每股配售 0.024523 张可转债。
刊行东说念主现存总股本 2，045，721，497 股，其中上市公司回购公司股份产生的库
存股 6，872，366 股，即享有原鞭策优先配售权的股本总和为 2，038，849，131 股。按
本次刊行优先配售比例狡计，原鞭策最多可优先认购 49，998，697 张，约占本次发
行的可转债总额 50，000，000 张的 99.9974%。由于不及 1 张部分按照中国结算深
圳分公司证券刊行东说念主业务指南施行，最终优先配售总和可能略有互异。
配售简称为“亿纬配债”。原鞭策可根据本人情况自行决定本色认购的可转债数
量。
原鞭策网上优先配售可转债认购数目不及 1 张部分按照中国结算深圳分公
司证券刊行东说念主业务指南施行，即所产生的不及 1 张的优先认购数目，按数目大小
排序，数目小的进位给数目大的参与优先认购的原鞭策，以达到最小记账单元 1
张，轮回进行直至统统配完。
原鞭策所握有的刊行东说念主股票如托管在两个大致两个以上的证券生意部，则以
托管在各生意部的股票差别狡计可认购的张数，且必须依照深交所干系业务法则
在对应证券生意部进行配售认购。
若原鞭策的灵验申购数目小于或即是其可优先认购总额，则可按其本色灵验
申购量获配亿纬转债；若原鞭策的灵验申购数目超出其可优先认购总额，则按其
本色可优先认购总额得到配售。
鞭策参与网上优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原鞭策参与
网上优先配售后余额的网上申购时无需缴付申购资金。
社会公众投资者通过深交所交游系统投入网上刊行。网上刊行申购代码为
“370014”，申购简称为“亿纬发债”。最低申购数目为 10 张（1，000 元），每
上限为 10，000 张（100 万元），如跳跃该申购上限，则该笔申购无效。
投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户，申购还是阐发不得撤
销。合并投资者使用多个证券账户参与合并只能转债申购的，或投资者使用合并
证券账户屡次参与合并只能转债申购的，以该投资者的第一笔申购为灵验申购，
其余申购均为无效申购。
阐发多个证券账户为合并投资者握有的原则为证券账户注册尊府中的“账户
握有东说念主称呼”、“灵验身份说明文献号码”均商量。证券账户注册尊府以 T-1 日
日终为准。
网上投资者畅通 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结
算参与东说念主最近一次申报其捣毁认购的次日起 6 个月（按 180 个当然日狡计，含次
日）内不得参与新股、存托根据、可转债、可交换债的申购。
申购时，投资者无需缴付申购资金。
投资者应勾通行业监管要求及相应的钞票畛域或资金畛域，合理笃定申购
金额，申购金额不得跳跃钞票畛域或资金畛域。保荐东说念主（主承销商）发现投资
者不驯顺行业监管要求，跳跃相应钞票畛域或资金畛域申购的，保荐东说念主（主承
销商）有权认定该投资者的申购无效。投资者应自主抒发申购意向，不得概述
委用证券公司代为申购。
（十九）刊行处所
寰宇通盘与深交所交游系统联网的证券交游网点。
（二十）锁按期
本次刊行的亿纬转债不设定握有期截至，投资者得到配售的亿纬转债将于上
市首日动手交游。
（二十一）承销形状
本次刊行的可颐养公司债券由保荐东说念主（主承销商）以余额包销的形状承销，
对 认 购 金 额 不 足 500，000.00 万 元 的 部 分 承 担 余 额 包 销 责 任 ， 包 销 基 数 为
和包销金额，包销比例原则上不跳跃本次刊行总额的 30%，即原则上最大包销金
额为 150，000.00 万元。当包销比例跳跃本次刊行总额的 30%时，保荐东说念主（主承销
商）将启动里面承销风险评估环节，并与刊行东说念主协商一致后链接履行刊行环节或
选择中止刊行次第，并由主承销商实时向深圳证券交游所报恩。要是中止刊行，
拼凑中止刊行的原因和后续安排进行信息显露，并在注册批文灵验期内择机重启
刊行。
保荐东说念主（主承销商）依据承销合同将原鞭策优先认购款与网上申购资金及包
销金额汇总，按照承销合同扣除保荐承销用度后划入刊行东说念主指定的银行账户。
（二十二）上市安排
刊行达成后，公司将尽快肯求本次刊行的可转债在深交所上市，具体上市时
间将另行公告。
（二十三）与本次刊行相关的时期安排
日期 交游日 刊行安排
T-2 日
星期四 性公告》《刊行公告》《网开赴演公告》等
T-1 日
星期五 2、网开赴演
T日
星期一 3、网上申购（无需缴付申购资金）
T+1 日
星期二 2、网上申购摇号抽签
T+2 日
星期三 款（投资者确保资金账户在 T+2 日日终有足额的可转
债认购资金）
T+3 日
星期四 终配售效用和包销金额
T+4 日
星期五 2、召募资金划至公司账户
注：上述日期为交游日。如干系监管部门要求对上述日程安排进行诊治或遇首要突发事件影响刊行，公司
将与保荐东说念主（主承销商）协商后修改刊行日程并实时公告。
二、刊行东说念主和保荐东说念主（主承销商）
法定代表东说念主：刘金成
办公地址：广东省惠州市仲恺高新区惠风七路 38 号
磋磨东说念主：江敏
磋磨电话：0752-5751928，0752-2605878
法定代表东说念主：张佑君
办公地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号超卓期间广场（二期）北座
磋磨东说念主：股票成本市集部
电话：021-20262387
刊行东说念主：惠州亿纬锂能股份有限公司
保荐东说念主（主承销商）：中信证券股份有限公司
（此页无正文，为《惠州亿纬锂能股份有限公司创业板向不特定对象刊行可颐养
公司债券召募说明书教唆性公告》盖印页）
刊行东说念主：惠州亿纬锂能股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《惠州亿纬锂能股份有限公司创业板向不特定对象刊行可颐养
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年 月 日
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